Rozumiemy, jak ważna jest komunikacja z beneficjentami, fundatorami i innymi interesariuszami fundacji rodzinnej.   Dlatego też, w ramach naszej strony internetowej, prowadzimy dedykowaną sekcję dla Twojej fundacji rodzinnej. Po zalogowaniu, zgłoszeni użytkownicy będą mieli dostęp do wcześniej zdefiniowanych informacji, w tym dokumentów, ogłoszeń i komunikatów fundacji rodzinnej.

Za pełną obsługę administrowania dokumentacji fundacji rodzinnej odpowiada nasz zespół. Jest to kluczowy aspekt prowadzenia fundacji rodzinnej, na który poświęcamy dużo uwagi. Nasze usługi obejmują segregowanie dokumentów, zapewnienie ich bezpiecznego przechowywania - zarówno wersji papierowych, jak i elektronicznych, a także skanowanie i archiwizowanie. Zapewniamy, że wszystkie ważne dokumenty będą zawsze dostępne i bezpieczne. Do tego, regularnie przeglądamy i aktualizujemy nasze systemy archiwizacyjne, aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności. Osoby uprawnione mają dostęp do repozytorium elektronicznego. W razie potrzeby dostępu do określonych zasobów dokumentacji umożliwiamy taki dostęp, jak przykładowo na potrzeby ustawowego audytu.

Obsługa kancelaryjna
OFR zapewni obsługę przychodzącej i wychodzącej poczty tradycyjnej, wsparcie w ramach działalności komunikacji fundacji rodzinnej. Dodatkowo, nasz zespół obsługiwać będzie bieżące kontakty w zakresie podstawowej działalności statutowej fundacji z organami fundacji rodzinnej, beneficjentami, instytucjami. Obsługa serwisowa nie obejmuje czynności prowadzonych w ramach działalności gospodarczej fundacji, które podlegają indywidualnej wycenie, na zapytanie klienta.

Zrozumienie i sprawne zarządzanie procesami związanymi z posiedzeniami organów fundacji rodzinnej to jedna z naszych kluczowych specjalności. Nasze usługi w tym obszarze są szeroko skrojone, pozwalając zarządzającym fundacją rodzinną skupić się na podejmowaniu istotnych decyzji, podczas gdy my zajmujemy się szczegółami organizacyjnymi. Zarówno przed, jak i po posiedzeniach, nasz zespół będzie dbał o wszystkie niezbędne aspekty.

Organizacja: Koordynowanie i planowanie spotkań, aby wszystko przebiegało sprawnie i na czas.
Zawiadomienia: Odpowiedzialność za wysyłanie zawiadomień o spotkaniach, upewniając się, że każdy członek organu jest na bieżąco z nadchodzącymi spotkaniami.
Protokołowanie: Dokumentowanie przebiegu spotkań, aby wszystko było prawidłowo zapisane i dostępne.

Realizacja obowiązków informacyjnych/sprawozdawczych
Operator ma za zadanie prowadzenie bieżącego monitoringu i informowanie fundacji o konieczności realizowania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących fundacji rodzinnej. W ramach usługi obsługi serwisowej analizując otoczenie prawne i informuje o obowiązkach związanych z działalnością fundacji, podejmie działania i poprowadzi dokumentację dotyczącą realizacji danego obowiązku. Monitoring obejmuje w szczególności terminy zgłoszeń do rejestru fundacji rodzinnych, terminy sprawozdawczości,  audytu ustawowego oraz upływ kadencji członków organów.

Współpraca z gronem stałych doradców
Jako Twój partner, chcemy zapewnić, że Twoja fundacja rodzinna ma dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, co jest niezbędne do efektywnego i bezpiecznego prowadzenia przez nią działalności. Dlatego, w ramach naszej usługi, zapewniamy połączenie z gronem stałych, doświadczonych doradców.
Nasi współpracownicy to eksperci, którzy specjalizują się w swoich dziedzinach, z długotrwałym doświadczeniem.

Oferują oni wsparcie w zakresie:

Doradztwo prawne: nasz zespół doradców prawnych pomoże w zrozumieniu zawiłości prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Doradzi w kwestiach statutowych, umów, zobowiązań prawnych i wielu innych aspektów prawnych.

KRYSIKLAW – to butikowa kancelaria prawna, wyspecjalizowana w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz renomowany doradca w procesach sukcesji majątku.

Doradztwo rachunkowe: nasi doradcy rachunkowi pomogą Ci zrozumieć i zarządzać finansami fundacji, zapewniając przestrzeganie wszelkich wymogów związanych z sprawozdawczością finansową.

Doradztwo podatkowe: nasi doradcy podatkowi zapewnią Tobie aktualną wiedzę na temat przepisów podatkowych, które dotyczą Twojej fundacji, pomogą zrozumieć skomplikowane kwestie podatkowe i zapewnić zgodność z przepisami
Podkreślamy, że każdy z naszych doradców jest gotowy dostosować swoje usługi do Twoich specyficznych potrzeb i wymagań. Chcemy zapewnić, że Twoja fundacja ma dostęp do najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, niezależnie od tego, jakie wyzwania przed nią stoją.

W kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej współpracujemy z renomowanymi doradcami.

Strukturyzacja aktywów i planowanie majątkowe: dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, doradzamy klientom w zakresie najbardziej efektywnych sposobów strukturyzacji biznesu i aktywów rodzinnych, jak również ochrony i planowania przyszłości ich majątku, zawsze biorąc pod uwagę potrzeby i okoliczności osobiste każdego klienta, ale także ciągle zmieniające się środowisko podatkowe, zgodność i ramy regulacyjne.

Usługi Family Office: nasza usługa Family Office oferuje holistyczne i globalne rozwiązanie dla fundacji rodzinnych, przedsiębiorców, klienta zamożnego, i ich rodzin, które może być dostosowane do ich potrzeb i problemów, i które może obejmować szerokie spektrum specjalistycznych i spersonalizowanych usług, takich jak planowanie majątku i strukturyzacja aktywów, usługi korporacyjne, zarządzanie konfliktem i relacjami w rodzinie oraz na styku rodzina - biznes.

Tworzenie i zakładanie fundacji rodzinnych, spółek i innych osób prawnych: współpracujemy z KRYSIKLAW, kancelarią wyspecjalizowaną w strukturyzacji fundacji rodzinnych, posiadającą doświadczenia w procesach sukcesji mienia. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie strukturyzacji sukcesji, biznesu i działalności operacyjnej.

Usługi wprowadzające: nasza firma utrzymuje bliskie relacje ze wszystkimi lokalnymi bankami, jak również z wieloma międzynarodowymi bankami. Ponadto zapewniamy naszym klientom wsparcie i pomoc podczas procesu pozyskiwania klientów i badania due diligence.